去年3月,國(guó)務(wù)院發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱《設(shè)備更新》),政策要求到2027年,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資額較2023年增長(zhǎng)25%以上。
自《設(shè)備更新》方案發(fā)布已經(jīng)過去了整整一年,在一系列配套政策與龐大財(cái)政資金的支持下,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)究竟產(chǎn)生了怎樣的變化,今年的設(shè)備更新采購(gòu)市場(chǎng)還能否持續(xù)火熱?
頂層設(shè)計(jì):多部門聯(lián)手部署
近幾年,國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)顯著承壓,采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)入"小冰河期"。想要刺激國(guó)內(nèi)采購(gòu)市場(chǎng)大規(guī)模復(fù)蘇,利好政策與資金補(bǔ)貼"兩條腿走路"缺一不可。
2024年3月,《設(shè)備更新》政策發(fā)布。緊接著2024年5月,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家衛(wèi)健委等多部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》,進(jìn)一步細(xì)化了具體措施。各地政府也迅速跟進(jìn),紛紛出臺(tái)相應(yīng)的實(shí)施方案。隨著各地政策相繼落地,無疑成功提振了市場(chǎng)信心。
短短一年內(nèi),各部委接連發(fā)布數(shù)條重磅資金支持政策,尤其是千億級(jí)超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持、貸款貼息等措施,西部等地區(qū)甚至給出了高達(dá)95%的資金支持比例,激活了國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)的采購(gòu)欲望。
地方響應(yīng):項(xiàng)目批復(fù)落地迅速
在政策利好以及配套財(cái)政資金的雙重支持下,設(shè)備更新采購(gòu)迎來了"大爆發(fā)"。全國(guó)大批醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛"下單",向各地衛(wèi)健委、發(fā)改委提交了設(shè)備更新采購(gòu)計(jì)劃。
2024年3月14日,首個(gè)醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目審批公示--福建省公示南平市第一醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目。
2024年5月22日,首個(gè)省級(jí)統(tǒng)籌醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目審批公示--安徽省公示13個(gè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
2024年7月2日,最大規(guī)模醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備更新項(xiàng)目公示--廣東省公示醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備更新審批前項(xiàng)目,總金額超50億元。
2024年8月12日,首個(gè)縣域醫(yī)共體設(shè)備更新采購(gòu)意向公示--安徽省發(fā)布緊密型縣域醫(yī)共體設(shè)備更新一期項(xiàng)目。
各地發(fā)改委也是一路綠燈,項(xiàng)目審批總規(guī)模屢創(chuàng)新高。據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算,從《設(shè)備更新》發(fā)布至今,共計(jì)批復(fù)設(shè)備更新項(xiàng)目1990項(xiàng),已披露預(yù)算金額高達(dá)755.31億元。
其中,設(shè)備更新帶來的第一波項(xiàng)目審批高峰集中于2024年4-6月,合計(jì)批復(fù)設(shè)備更新項(xiàng)目1241項(xiàng),已披露預(yù)算金額高達(dá)594億元。
國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部今年發(fā)布的《加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策》(國(guó)發(fā)〔2024〕7號(hào))持續(xù)推動(dòng)設(shè)備更新覆蓋范圍及支持力度,2025年1-3月迎來了第二波項(xiàng)目審批小高峰,合計(jì)批復(fù)設(shè)備更新項(xiàng)目380項(xiàng),已披露預(yù)算金額達(dá)94.21億元。
從各省項(xiàng)目批復(fù)數(shù)量及金額情況來看,江西省、黑龍江省、福建省等地披露的設(shè)備更新項(xiàng)目審批數(shù)量和金額都較高。
采購(gòu)目標(biāo):超聲設(shè)備"家家必買"
從各級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)目標(biāo)來看,采購(gòu)頻率最高的五類產(chǎn)品分別是超聲、CT、DR、MR和各類內(nèi)窺鏡。其中,超聲影像診斷設(shè)備由于其自身適用性廣、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì),幾乎到了"家家必買"的程度,市場(chǎng)采購(gòu)熱情極高。
需求復(fù)蘇:資金支持相繼落地
2024年4月11日,在國(guó)新辦舉行的國(guó)務(wù)院例行政策吹風(fēng)會(huì)上,國(guó)家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示,中央為大規(guī)模設(shè)備更新提供了"有力度的資金支持"。
從宏觀來看,一系列配套政策以及大筆財(cái)政資金的支持不僅大大降低了醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備更新成本,還撬動(dòng)了各地醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購(gòu)熱情,市場(chǎng)需求復(fù)蘇"加速度"不斷提升。
據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算,2024年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)金額超1424億元。其中,一季度采購(gòu)金額251.95億元,同比下跌48.4%。然而,隨著國(guó)家財(cái)政資金補(bǔ)貼于2024年9月左右陸續(xù)下發(fā),采購(gòu)市場(chǎng)被徹底激活,2024年四季度采購(gòu)金額達(dá)554.17億元,同比增長(zhǎng)躍升至16.5%。
發(fā)展趨勢(shì):設(shè)備采購(gòu)持續(xù)火熱
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇的"慣性"成功延續(xù)到了2025年,甚至有加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
在新增項(xiàng)目方面,2025年開年的項(xiàng)目批復(fù)小爆發(fā)無疑給市場(chǎng)打了一針"強(qiáng)心劑",結(jié)合2024年設(shè)備更新項(xiàng)目招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)來看,今年年初立項(xiàng)的大批設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目可能會(huì)集中在三、四季度大規(guī)模落地,屆時(shí)將迎來新一波采購(gòu)熱潮。
在市場(chǎng)采購(gòu)方面,2025年1月,采購(gòu)金額同比增長(zhǎng)38.4%;2025年2月,采購(gòu)金額同比增長(zhǎng)更是激增至75.7%,采購(gòu)市場(chǎng)極為活躍。
細(xì)分領(lǐng)域:五大市場(chǎng)增速驚人
細(xì)分到各大醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療設(shè)備、體外診斷設(shè)備等五大領(lǐng)域的采購(gòu)金額及同比變化均有相當(dāng)可觀的增幅。
其中,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備采購(gòu)金額增值最高,從一季度的99.95億元激增至254.89億元;放射治療設(shè)備的市場(chǎng)增速最快,2024年四季度同比增長(zhǎng)136.1%。
設(shè)備更新采購(gòu)市場(chǎng)愈發(fā)火熱的背景下,一大批如聯(lián)影、東軟、邁瑞、安科等國(guó)產(chǎn)品牌以及GE醫(yī)療、飛利浦、西門子、直觀醫(yī)療等完成高度本土化的外資品牌紛紛在此次設(shè)備更新浪潮下取得較大的中標(biāo)份額,借此成功鞏固甚至大幅提升自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
縣域市場(chǎng):或成今年增長(zhǎng)主力
就目前城市醫(yī)院與縣域醫(yī)共體的設(shè)備更新推進(jìn)情況來看,城市醫(yī)院的設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目推進(jìn)速度較快。由于國(guó)家財(cái)政及超長(zhǎng)期國(guó)債資金落實(shí)及項(xiàng)目審批進(jìn)展等問題,縣域醫(yī)共體的采購(gòu)項(xiàng)目推進(jìn)情況較為謹(jǐn)慎,在采購(gòu)意向階段積壓了大量項(xiàng)目。
不過,2025年是縣域醫(yī)共體建設(shè)的關(guān)鍵年,政策要求到2025年底,緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)取得明顯進(jìn)展,力爭(zhēng)全國(guó)90%以上的縣(縣級(jí)市,有條件的市轄區(qū)可參照,下同)基本建成布局合理、人財(cái)物統(tǒng)一管理、權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行高效、分工協(xié)作、服務(wù)連續(xù)、信息共享的縣域醫(yī)共體。
為完成縣域醫(yī)共體建設(shè)目標(biāo),2024年積壓的大量縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目有望在今年密集啟動(dòng),大量新項(xiàng)目也在如火如荼地推進(jìn)中,大批量、多種類的中高端醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)將在縣域市場(chǎng)爆發(fā)。
據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算,2024年一季度國(guó)內(nèi)縣域采購(gòu)金額僅為68.89億元,同比下跌62.0%;但到了四季度,采購(gòu)金額躍升至131.64億元,同比增長(zhǎng)6.8%。
隨著全國(guó)各省市大量新獲批的設(shè)備更新項(xiàng)目進(jìn)入采購(gòu)意向和招投標(biāo)環(huán)節(jié),以及縣域醫(yī)共體現(xiàn)有招標(biāo)項(xiàng)目密集啟動(dòng),2025年或?qū)⒊蔀樵O(shè)備更新"大熱年"。
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