在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，ＤＳＡ（數(shù)字減影血管造影機）作為介入診療的核心設(shè)備，其市場動態(tài)一直是行業(yè)關(guān)注的焦點。２０２５年一季度，ＤＳＡ設(shè)備市場在復(fù)雜的行業(yè)環(huán)境中呈現(xiàn)出獨特的發(fā)展軌跡，既有同比增長的積極信號，也有尚未完全復(fù)蘇的現(xiàn)實狀況，品牌競爭格局與區(qū)域采購趨勢正經(jīng)歷深度調(diào)整。

從同比數(shù)據(jù)來看，ＤＳＡ在２０２５一季度銷售額為１２．９５億元，對比２０２４一季度的１１．４９億元，同比增長約１２．７％；銷量方面，２０２５一季度為１７２臺，較２０２４一季度的１３３臺增長約２９．３％。

從長周期視角觀察，２０２５一季度銷售額１２．９５　億元與２０２３一季度銷售額２５．３０億元相比，仍下降約４８．８％，這表明盡管市場從２０２４一季度的低谷有所回升，但尚未恢復(fù)至２０２３一季度的水平，整體仍處于復(fù)蘇初期階段，距離?。⒈l(fā)＂　狀態(tài)存在明顯差距。

整體市場

在品牌競爭層面，進口廠商仍主導(dǎo)市場但格局逐步松動。進口三巨頭（飛利浦、西門子、ＧＥ）合計占據(jù)８２．９％的銷額份額，其中飛利浦以４３．４％的銷額占比穩(wěn)居第一。西門子則以２７．６％的銷額占比位居次席。

國產(chǎn)品牌中，東軟醫(yī)療以７．９％的銷額占比領(lǐng)跑，聯(lián)影６．３％和萬東１．２％，三者合計份額達１５．４％。

國產(chǎn)化率呈現(xiàn)連續(xù)三年直線上升的確定性趨勢。２０２３年一季度國產(chǎn)化率僅５．４２％，２０２４年一季度提升至７．７６％，至２０２５年一季度已達１５．４％，累計增長９．９８個百分點。值得注意的是，國產(chǎn)化率增幅逐年擴大，２０２４年同比＋２．３４％，２０２５年同比＋１１．３％，反映替代進程正在提速。

表２：２０２５年一季度ＤＳＡ設(shè)備主流品牌（品牌市占率ｔｏｐ５）

• 飛利浦：Ａｚｕｒｉｏｎ　５?。停玻蔼氄迹担矗福叮シ蓊~，三大主力型號占８１．５５％

• 東軟醫(yī)療：ＮｅｕＡｎｇｉｏ　４３Ｃ貢獻４４．５５％，前兩型號占６６．１５％

• 西門子：Ａｒｔｉｓ　ｚｅｅ?。桑桑伞。悖澹椋欤椋睿缯迹常担担福?/p>

• 聯(lián)影：ｕＡｎｇｉｏ　ＡＶＩＶＡ?。茫艈涡吞栒迹罚福福福?/p>

• ＧＥ：Ａｌｌｉａ　１６Ｓ?。眨欤簦颍嵴迹玻罚罚矗?/p>

型號集中度揭示：醫(yī)院采購更傾向成熟明星產(chǎn)品，新進入者需突破＂型號認(rèn)知壁壘＂。

說明：北部地區(qū)包括青海、河南、北京、河北、遼寧、陜西、新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、天津、寧夏、山西和甘肅１４?。?；東部地區(qū)包括湖北、安徽、浙江、福建、江蘇、上海和山東７?。?；南部地區(qū)包括江西、云南、四川、廣東、廣西、湖南、貴州、重慶、海南和西藏１０?。?。

區(qū)域占比出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整：

• 東部地區(qū)：從３２．６９％降至２０．０２％，份額相對被壓縮。

• 北部地區(qū)：從２０２４一季度的３１．７６％飆升至２０２５一季度的４０．４１％，同比增加８．６５個百分點，成最大增量市場。

• 南部地區(qū)：從３５．５４％調(diào)整為３９．５７％，與北部地區(qū)幾乎對等分擔(dān)市場份額。

北部地區(qū)（２０２５一季度）：

• 西門子（３１．７１％）＋　飛利浦（３０．８０％）雙雄并立

• 頭部國產(chǎn)合計份額為６．９％（東軟醫(yī)療３．７８％＋聯(lián)影３．１２％）

東部地區(qū)（２０２５一季度）：

• 飛利浦（３６．６３％）領(lǐng)跑

• 西門子（２１．４７％）、聯(lián)影（１４．１９％）緊隨

• 國產(chǎn)合計份額達２２．３６％（東軟７．２９％＋聯(lián)影１０．６６％＋萬東４．４１％）

南部地區(qū)（２０２５一季度）：

• 飛利浦依舊領(lǐng)先，占領(lǐng)４４．８７％的市場份額

• 西門子（１９．８１％）、ＧＥ（１２．８８％）次之

• 國產(chǎn)份額不足＂ＧＰＳ＂單品牌份額（東軟８．２７％＋聯(lián)影３．２４％＋萬東０．５５％＝１２．０６％）

國產(chǎn)在東部具相對優(yōu)勢，北部需加強渠道滲透。

高端市場：吉林（西門子１４８７萬／ＧＥ?。玻玻矗橙f）、江西（西門子９７６萬）接受千萬級設(shè)備。

價格敏感區(qū)：新疆（飛利浦中位價僅４１７萬）、湖南（ＧＥ?。担罚溉f）偏好中端機型。

國產(chǎn)滲透：

四川：東軟醫(yī)療以１８．０７％份額躋身前三。

山東：聯(lián)影獲１４．２９％份額。

飛利浦在５省登頂（四川、湖南、山西、浙江、山東），西門子領(lǐng)跑４?。ń?、新疆、吉林、甘肅），印證其全國性渠道優(yōu)勢。

政策驅(qū)動與未來前景

在政策持續(xù)發(fā)力下，ＤＳＡ設(shè)備行業(yè)迎來設(shè)備更新紅利與國產(chǎn)替代的雙重機遇。國務(wù)院出臺的《設(shè)備更新方案》明確提出，２０２７年醫(yī)療設(shè)備投資規(guī)模需較２０２３年實現(xiàn)２５％以上的增長，湖北等省份更是具體規(guī)劃每年更新３００臺影像設(shè)備，為行業(yè)注入穩(wěn)定的市場需求。與此同時，創(chuàng)新醫(yī)療器械審批成果顯著，２０２５年獲批數(shù)量達６５個，實現(xiàn)連續(xù)六年增長，這一態(tài)勢加速了行業(yè)的技術(shù)迭代進程，推動ＤＳＡ設(shè)備向更高效、智能的方向發(fā)展。

國產(chǎn)替代路徑在政策引導(dǎo)下呈現(xiàn)出基層滲透與高端突破的雙線推進格局。＂千縣工程＂　的實施大力推動縣級醫(yī)院介入中心建設(shè)，東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)敏銳把握機遇，推出＂設(shè)備＋培訓(xùn)＂的一體化套餐，有效提升了國產(chǎn)設(shè)備在基層市場的滲透率。在高端市場領(lǐng)域，省級集采政策向國產(chǎn)品牌傾斜，以河南省５６００萬ＤＳＡ項目為代表，三級醫(yī)院的國產(chǎn)ＤＳＡ設(shè)備份額從２０２４年的７．９％迅速提升至２０２５年一季度的１１．２％，彰顯出國產(chǎn)產(chǎn)品在高端市場逐步打開局面的良好勢頭。

從行業(yè)發(fā)展的時間維度來看，短期與長期均展現(xiàn)出不同層面的結(jié)構(gòu)性機會。短期而言，隨著設(shè)備更新資金的逐步落地以及醫(yī)療反腐進入常態(tài)化階段，２０２５年ＤＳＡ設(shè)備市場規(guī)模有望恢復(fù)至２０２３年約２５０億元的水平，行業(yè)在調(diào)整中實現(xiàn)復(fù)蘇。長期視角下，國產(chǎn)企業(yè)在６００萬以下中端市場的主導(dǎo)地位日益鞏固，２０２５年第一季度占比已達３８％，并開始逐步向進口品牌占據(jù)的高端市場滲透。雖然三級醫(yī)院依舊是市場競爭的主戰(zhàn)場，但縣域市場憑借廣闊的下沉空間，未來將成為行業(yè)增長的重要潛力區(qū)域。

然而，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展仍面臨若干挑戰(zhàn)。集采政策的深入實施使產(chǎn)品價格承壓，國產(chǎn)品牌平均價格已下調(diào)１２％，對企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響。在核心零部件方面，平板探測器等關(guān)鍵部件仍主要依賴進口，國產(chǎn)化率僅約２０％，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵課題。這些挑戰(zhàn)既反映出當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中的短板，也為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級指明了方向。

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高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心

高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心，是國家四部委成果轉(zhuǎn)化示范基地設(shè)立的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，基于海量醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)資源的集成與治理，構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)基座，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推動合規(guī)可信流通與共享，為各類創(chuàng)新主體提供數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)咨詢等服務(wù)，降低行業(yè)研發(fā)成本，為深化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、推動高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

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