醫(yī)療設(shè)備市場持續(xù)火熱，國產(chǎn)廠商正在崛起。

０１

邁瑞、聯(lián)影、萬東，狂攬?jiān)O(shè)備大單

近日，中國政府采購網(wǎng)公布新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第一批、第二批中標(biāo)結(jié)果。

其中，新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第一批共采購ＤＲ２６７臺(tái)，預(yù)算金額９２３２萬元。最終由萬東獨(dú)家中標(biāo)，總中標(biāo)金額５２３６．５萬元。

新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第二批共采購超聲１７４臺(tái)，預(yù)算金額約１．２２億元。結(jié)果顯示，邁瑞獨(dú)家中標(biāo)，總中標(biāo)金額３２８９．２萬元。

萬東和邁瑞分別是當(dāng)下ＤＲ、超聲招標(biāo)市場中的佼佼者。

邁瑞披露，２０２４年該公司超聲業(yè)務(wù)市場占有率首次超過３０％，進(jìn)一步鞏固了市占率第一的行業(yè)地位，同時(shí)，高端及超高端型號占國內(nèi)超聲收入的比重達(dá)到了六成。

據(jù)萬東最新財(cái)報(bào)披露，２０２４年醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，萬東醫(yī)療在常規(guī)ＤＲ領(lǐng)域的市場占比位列行業(yè)第一。

數(shù)月以來，醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)市場持續(xù)火熱，其中國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商頻頻斬獲高額訂單，在這一輪醫(yī)療設(shè)備更新中加速進(jìn)院。

此前，海南衛(wèi)健委超聲集采項(xiàng)目中，邁瑞醫(yī)療中標(biāo)７個(gè)包共計(jì)１６０套超聲設(shè)備，中標(biāo)總金額接近９９００萬元；東軟醫(yī)療中標(biāo)１８套設(shè)備，中標(biāo)總金額１００８萬。河北衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目中，國產(chǎn)品牌聯(lián)影、安科、東軟醫(yī)療包攬全部４８臺(tái)ＣＴ的采購訂單，中標(biāo)金額共約２．７２億元。

除了近期各地衛(wèi)健委密集推進(jìn)的各類批量采購?fù)?，在高端市場，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備也拿下了不錯(cuò)的成績。

５月１９日，上海臨床研究中心開辦項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布，該項(xiàng)目共采購１套ＰＥＴ－ＣＴ（主要應(yīng)用于腫瘤、腦和心臟等領(lǐng)域重大疾病的早期發(fā)現(xiàn)和診斷）、２套ＣＴ（１套科研型ＣＴ、１套臨床性ＣＴ）、１套ＣＴ（模擬定位）及２套Ｃ臂機(jī)、２套移動(dòng)ＤＲ。

聯(lián)影醫(yī)療一舉拿下了全部訂單，總中標(biāo)金額超１億元。

２０２５年將是醫(yī)療設(shè)備市場的重要爆發(fā)期。據(jù)賽柏藍(lán)器械梳理，近一個(gè)月內(nèi)，黑龍江、遼寧、福建、新疆、山西、湖北等多地開展縣域醫(yī)共體采購項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)預(yù)算超１４億元。

５月１６日，邁瑞醫(yī)療在投資者活動(dòng)上表示，隨著醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，醫(yī)療設(shè)備月度招標(biāo)數(shù)據(jù)的復(fù)蘇如果能夠持續(xù)，同時(shí)考慮到過去幾年上下半年收入分布非常態(tài)，尤其是去年二季度是國內(nèi)業(yè)務(wù)基數(shù)最高的一個(gè)季度，公司有信心國內(nèi)業(yè)務(wù)將從今年三季度開始迎來重大拐點(diǎn)。

經(jīng)歷了近２年的低谷期，醫(yī)療設(shè)備廠商們終于又開始忙起來了。

０２

醫(yī)療設(shè)備市場復(fù)蘇加快

國產(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升

當(dāng)下，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場的國產(chǎn)替代正在加速。近年來，頭部國產(chǎn)廠商進(jìn)一步補(bǔ)齊設(shè)備產(chǎn)品線，推進(jìn)高端設(shè)備上市和進(jìn)院。

以ＤＲ市場為例，技術(shù)層面ＤＲ設(shè)備可分為中低端（固定式、移動(dòng)基礎(chǔ)款）和高端（動(dòng)態(tài)ＤＲ、多功能數(shù)字化系統(tǒng)）。萬東醫(yī)療財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，２０２４年中低端ＤＲ設(shè)備的國產(chǎn)化率超過７０％。高端ＤＲ領(lǐng)域，進(jìn)口品牌保持技術(shù)領(lǐng)先，但也顯現(xiàn)出國產(chǎn)替代的勢頭，高端ＤＲ國產(chǎn)化率已由２０１９年的１５％提升至２０２４年的３５％。

從人均保有量看，中國的設(shè)備配置水平仍顯著低于發(fā)達(dá)國家。２０１９年中國每百萬人ＤＲ保有量約４３．５臺(tái)，僅為美國同期水平的四分之一（美國約１７２臺(tái)／百萬人），預(yù)計(jì)到２０３０年，國內(nèi)ＤＲ市場規(guī)模將達(dá)１９６．８億元。

ＣＴ市場方面，２０２３年中國ＣＴ市場規(guī)模約２２０億元，增速超１２％，占全球市場３０％以上。國產(chǎn)ＣＴ市占率從２０１８年的２０％提升至２０２３年的５５％，其中６４排以下機(jī)型國產(chǎn)化率超７０％，２５６排ＣＴ國產(chǎn)化率突破１０％。同時(shí)，２０２３年中國每百萬人ＣＴ保有量約２６臺(tái)，僅為日本的１／４，具有較大的成長空間。

ＣＴ行業(yè)正處于高端突破和基層普及期，高端市場仍需攻克核心部件（如ＣＴ球管）與影像鏈算法壁壘。后者也是目前國產(chǎn)廠商在高端市場競爭中面臨的共性問題。

此前，《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將大功率ＣＴ球管、高分辨率Ｘ射線光子計(jì)數(shù)探測器，磁共振高場強(qiáng)磁體、低溫線圈、多核譜儀，先進(jìn)彩超探頭等醫(yī)療設(shè)備關(guān)鍵零部件納入產(chǎn)品基礎(chǔ)攻關(guān)行動(dòng)。

國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)也在不斷推進(jìn)自研進(jìn)程，提升產(chǎn)品力。在全球市場環(huán)境更為錯(cuò)綜復(fù)雜的大背景下，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商的自主研發(fā)之路還有很遠(yuǎn)。

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